Спаситель Баффет
|
|
Источник: Expert online
Ньюсмейкер от РБС: Коновалов Евгений
Дата: 24/09/2008 |
| |
Принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффету компания Berkshire Hathaway объявила о том, что инвестирует в американский банк Goldman Sachs 5 млрд долларов, сообщает The Associated Press. Инвестиционный банк Goldman не фиксировал квартальных убытков со времени начала кризиса, однако его прибыль снизилась, и он рассматривал разные варианты привлечения капитала. Такие значительные вложения свидетельствуют об уверенности Баффета в том, что финансовой системе США еще далеко до коллапса, отмечает агентство. Как известно, миллиардер является вторым самым богатым человеком в мире после основателя «Майкрософт» Билла Гейтса и культовой фигурой для американских инвесторов — за прозорливость его называют «оракулом из штата Омаха».
Berkshire Hathaway покупает за 5 млрд долларов привилегированные акции Goldman, по которым выплачиваются 10−процентные дивиденды. Эти бумаги не могут быть конвертированы в обыкновенные акции.
Также компания намерена инвестировать дополнительные 5 млрд долларов в выкуп обыкновенных акций Goldman Sachs: Berkshire получит варранты на право покупки обыкновенных акций банка на эту сумму по 115 долларов за штуку в любой момент в течение последующих пяти лет. Эта цена на 8% ниже цены закрытия вторника (125,05 доллара).
Кроме того, сам Goldman намерен привлечь на рынке еще 2,5 млрд долларов за счет продажи обыкновенных акций, впервые с 2000 года.
Напомним, Goldman Sachs был одним из двух оставшихся независимых инвестбанков (наряду с Morgan Stanley). Однако обе организации получили разрешение ФРС США сменить статус на банковские холдинги. О смене статуса Goldman Sachs и Morgan Stanley попросили финансовых регуляторов после банкротства инвестбанка Lehman Brothers, а также продажи инвестиционных Bear Stearns и Merrill Lynch. Новый статус даст банку возможность получать государственные кредиты, а также вести операции со счетами частных лиц. Однако контроль за деятельностью организации со стороны государства усилится.
При этом, как известно, крупнейшие японские банки сейчас осуществляют инвестиции в обанкротившиеся или ищущие новых вливаний финансовые компании с Уолл-стрит. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второй банк Японии по объему рыночной капитализации, не замедлил выразить заинтересованность в приобретении предлагаемых Goldman обыкновенных акций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники внутри банка. По словам заместителя генерального директора АКГ «Развитие бизнес-систем» Коновалова Евгения, японская финансовая система не переживает такого сильного кризиса, как американская. «Для японских банков покупка дешевых американских активов — возможность увеличить свою долю финансового рынка, в первую очередь домашнего рынка и рынка стран АТР, за счет приобретения структурных подразделений ослабевших американских «китов», — подчернул он.
Sumitomo примет окончательное решение после того, как Goldman в среду опубликует объемы и условия предложения акций. По сообщениям местных СМИ, японский банк может инвестировать в Goldman до 100 млрд иен (946 млн долларов).
Комментарий эксперта
Анастасия Тупицына
аналитик отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финнам»
Во вторник 23 сентября американские акции по итогам торговой сессии продемонстрировали снижение на опасениях, что споры в конгрессе могут задержать претворение в жизнь очередного плана по спасению американской экономики путем вливания 700 млрд долларов в финансовый сектор. Тем не менее фьючерсы на индексы ушли в плюс по окончании основной торговой сессии после того, как господин Баффет удивил инвесторов, инвестировав 5 млрд долларов в Goldman Sachs Group. На данных новостях акции Goldman Sachs выстрелили вверх на 8,4%, потянув за собой весь банковский сектор. В течение постторговой сессии бумаги Morgan Stanley поднялись на 9,5%.
