Российские заводы «сэндвичей» ставят на СНГ. На рынке сэндвич-панелей растет и импорт, и экспорт

Премиум-сегмент российского рынка сэндвич-панелей (теплоизоляционного материала) захватывают иностранные импортеры. За последний год доля импорта выросла с 2% до 10%. Дело в том, что российским производителям премиум-сегмент неинтересен — они наращивают экспорт панелей эконом-класса в СНГ.

До 2004 года доля сегмента премиум на рынке сэндвич-панелей не превышала 5%. Производством этой продукции на территории России занималось всего три завода, принадлежащих иностранным компаниям,- скандинавский Paroc, финские Rannila и NordProfil, которые параллельно производят массовую продукцию. Западная тройка контролировала около 3% рынка, еще 2% приходилось на импорт. Весь объем российского рынка в 2003 году составил около $2 млрд.

Скромные размеры премиум-сегмента участники рынка объясняли низким спросом на дорогую продукцию (стоимость квадратного метра — от 70 евро, продукция бизнес-класса стоит $21–35 евро), дорогой логистикой и нерентабельностью строительства специализированного производства.

Однако в 2004 году ситуация с импортом изменилась: по оценкам агентства Step by Step, объем премиум-сегмента вырос с 5% до 16%, достигнув $250 млн.

Аналитики агентства объясняют новую тенденцию ростом спроса на премиум-панели, спровоцировавшие увеличение самого сегмента. «Панели такого класса обычно используются в строительстве элитных домов, коттеджей»,- поясняет аналитик агентства Ольга Бросалова. В частности, по данным Paul’s Yard, в начале 2005 года девелоперы предлагали 370 тыс. кв. м жилья, что на 15% больше предложения в 2004 году. По данным агентства, импорт из Польши вырос на 52,8%, из Великобритании на 100%.

«Основное отличие сэндвич-панелей премиум-класса от более дешевых — полное отсутствие российских комплектующих и материалов, в итоге материал изнашивается вместе с домом»,- поясняет начальник отдела ламинированной продукции и новых технологий «Профиль декор» (дистрибутор теплоизоляции) Сергей Матвеев. Ведущий консультант компании «Развитие бизнес-систем» Владимир Тюшин считает, что производство дорогих панелей нерентабельно в принципе. «Минеральную вату в дешевые панели набивают вручную. Чтобы производить более дорогие виды, нужно специальное оборудование, одна линия которого способна покрыть ежегодную потребность российского рынка в панелях в целом. Из-за дорогой логистики стоимость этого материала взлетает до небес»,- поясняет он. При доставке панелей дальше 500 км затраты на логистику добавляют от 15% до 30% к стоимости квадратного метра материала — до 90–120 евро.

Вход на рынок аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Воронин оценивает в $20 млн. «Основные импортеры сэндвич-панелей в Россию — Англия, Польша, Корея. Для них $20 млн- сумма немалая, а инвестиции в страну считаются рискованными»,- полагает Воронин.

Между тем российские производители отнюдь не намерены отвоевывать премиум-сегмент, а собираются сосредоточиться на дешевом и среднеценовом. Как сообщил «Бизнесу» гендиректор компании «Веста» (производит дешевые сэндвич-панели) Николай Кулаков, сегодняшняя цена продукции — 21–35 евро за квадратный метр — и так считается «высокой для рынка». С ним соглашается менеджер компании «Теп-полис» (игрок рынка), который говорит, что заказчиков не устраивает цена в $25 евро, нужны скидки. Претензии к качеству российских панелей Кулаков называет необоснованными — по его словам, сталь и минеральная вата закупаются российскими заводами у западных игроков.

По данным Step by Step, российские игроки компенсируют потерю премиум-рынка экспансией на рынки СНГ. Экспорт отечественной продукции в 2004 году вырос на 163% по сравнению с 53% в 2003 году.