"ЛУКОЙЛ-Бурение" почти пристроили Гигантская сервисная компания интересует альянсы Schlumberger/ОМЗ и Nabors/ "Петроальянс"
О намерении продать свои буровые мощности "ЛУКОЙЛ" объявил в начале прошлого года, когда объявил программу реструктуризации бизнеса с целью сокращения издержек и повышения его эффективности. Холдинг "ЛУКОЙЛ-бурение" включает в себя три крупных территориальных подразделения: "Западная Сибирь", "Пермь" (в него входят мощности, расположенные на Урале и в Коми) и "Нижняя Волга". В своей сфере деятельности это одно из крупнейших предприятий, на долю которого в России приходятся 21% разведочного и 17% эксплуатационного бурения. Стоимость его активов, по оценке KPMG, составляет $284 млн. Согласно отчету компании по US GAAP, выручка за 2001 г. составила $505 млн, чистая прибыль - $40 млн.
Консультантом сделки является Morgan Stanley, и в минувшую пятницу она должна была представить в "ЛУКОЙЛ" официальные заявки, собранные у потенциальных покупателей "ЛУКОЙЛ-бурения". Однако, как сообщили "Ведомостям" в нефтяной компании, по просьбам потенциальных покупателей срок приема заявок перенесли еще на неделю. После получения заявок сделанные предложения будут изучаться в течение одной-двух недель, после чего с тем, на кого падет выбор, будет подписан протокол о намерениях по покупке "ЛУКОЙЛ-бурения". О том, кто претендует на холдинг и какая цена устроила бы "ЛУКОЙЛ", представитель компании говорить отказался. Ранее источник, близкий к "ЛУКОЙЛу", говорил, что нефтяной холдинг хотел бы выручить за сервисное подразделение $300 млн.
Первоначально в прошлогодней презентации "ЛУКОЙЛ-бурения" в США участвовали пять компаний из США и Канады. Среди потенциальных покупателей фигурировали транснациональные сервисные компании Schlumberger и Halliburton. Однако теперь, как рассказал "Ведомостям" источник, близкий к тендеру, осталось только два претендента. Это альянсы "Объединенных машиностроительных заводов" (ОМЗ) и Schlumberger, а также "Петроальянса" (крупнейшая в России частная сервисная компания) и американской Nabors Industries Inc. Последняя занимается бурением в США, Канаде, Мексиканском заливе, Казахстане. Ее выручка за прошлый год - $1,75 млрд. По словам источника, доли российских компаний в этих альянсах "очень невелики".
Источник в ОМЗ уточняет, что его компания не участвует в подаче заявки, ее должна подать Schlumberger, "но работать компании будут в альянсе". По словам источника, если "ЛУКОЙЛ-бурение" достанется Schlumberger, то ОМЗ рассчитывает получать заказы на сервисное обслуживание бурового оборудования в среднем на $10 - 20 млн в год. Если же ОМЗ в итоге получит долю в приобретенном бизнесе, то это примерно 5 - 10%.
Представитель пресс-службы "Петроальянса" не отрицал участия компании в тендере, однако сказал, что какие-либо комментарии на эту тему возможны только по завершении тендера. Представитель Nabors по связям с инвесторами и пресс-служба Schlumberger в Нью-Йорке отказались обсуждать предполагаемую сделку. Тот же результат дала и беседа с пресс-службой. Представитель Halliburton заявил "Ведомостям", что его компания не претендует на покупку "ЛУКОЙЛ-бурения". Однако, по его словам, Halliburton в партнерстве с "Петроальянсом" намерена продолжать оказывать "ЛУКОЙЛу" сервисные услуги.
Аналитик "Тройки Диалог " Валерий Нестеров считает, что холдинг "ЛУКОЙЛ-бурение" может быть продан примерно за $200 млн, т. е. за сумму, близкую к стоимости его активов. Наиболее вероятным покупателем российской компании эксперт считает Schlumberger - хотя бы уже потому, что по масштабам операций она более чем в пять раз превосходит конкурента. А Константин Резников из Альфа-банка считает реалистичной и цену в $300 млн. Однако, по его словам, максимальная выручка - не главная цель "ЛУКОЙЛа": нефтяную компанию в первую очередь заботит возможность избавиться от непрофильного бизнеса.
Александр Тутушкин
Источник: Ведомости
Распечатано с сайта компании "Развитие бизнес-систем" (РБС).
Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».
Телефон: +7 495 967 6838 / Факс: +7 495 956 6850 / e-mail:
© 2011 / ЗАО "АКГ "РБС"/ Все права защищены
