Названы консультанты (Версия для печати)

Названы консультанты

Как мы уже сообщали, в прошлом месяце правительство РФ предложило увеличить долю государства в уставном капитале ОАО "Газпром" за счет передачи ему акций государственной компании ОАО "НК "Роснефть". В связи с этим, сообщили "Трибуне" в пресс-службе "Газпрома", создана рабочая группа под руководством заместителя председателя правления компании Михаила Середы и принят план мероприятий по интегрированию ОАО "НК "Роснефть" в структуру компании.

В соответствии с документом определены консультанты "Газпрома" в сделке по присоединению активов "Роснефти". Было рассмотрено несколько заявок от компаний, предложивших консультационные услуги по данной сделке. В итоге банк "Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" определен финансовым консультантом по структурированию сделки. Он проведет оценку стоимости активов "Роснефти" и пакета акций ОАО "Газпром", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Для осуществления этой работы в "Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" будут созданы три раздельные группы специалистов: для оценки активов "Роснефти", оценки стоимости акций "Газпрома", а также подготовки структуры сделки.

Кроме того, "Дойче Банк" и "Ситигруп" независимо друг от друга сделают заключение о справедливости сделки в отношении ее структуры и оценки активов.

В связи с принятым решением председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер провел встречи с главным исполнительным директором "Дрезднер Кляйнворт Вассерстин", членом правления "Дрезднер Банка АГ" Эндрю Пискером, председателем правления "Дойче Банк Групп" Джозефом Акерманном и управляющим директором "Ситигруп" Майклом Клайном.

Несколько слов о консультантах сделки, на которых "Газпром" остановил свой выбор: "Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" (ДрКВ) - инвестиционный банк "Дрезднер Банка АГ" и член "Группы Альянс". С головными офисами в Лондоне и Франкфурте и с международной сетью офисов ДрКВ предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг европейским и транснациональным клиентам в рамках своих бизнес-линий "Рынки Капитала" и "Корпоративные Финансы & Подготовка сделок". В России ДрКВ предоставляет финансовые консультации государственным учреждениям и российским компаниям с 1994 года через свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

Холдинг "Ситигруп" является одним из крупнейших мировых финансовых учреждений. Выручка компании за 2003 год составила 94,7 млрд. долларов, чистая прибыль - 17,9 млрд. долларов "Ситигруп" имеет рейтинг АА1 агентства Moody's и рейтинг АА- агентства Standard&Poor's.

"Дойче Банк АГ" является крупнейшим банком ФРГ и входит в число 20 крупнейших банков мира. "Дойче Банк" является консультантом правительства Российской Федерации по работе с долговыми обязательствами на международных рынках. Группа "Дойче Банк" принимала участие в большинстве крупных синдицированных кредитов, привлеченных ОАО "Газпром", а также предоставила ряд прямых кредитов.

Евгений РОМАНОВ
Источник: Трибуна (Москва)

Распечатано с сайта компании "Развитие бизнес-систем" (РБС).