На распутье

По результатам исследования консалтингового рынка Сибири, проведенного аналитическим центром “Эксперт-Сибирь“, совокупная выручка от консалтинговых услуг у компаний, принявших участие в проекте, составила 420 млн рублей. Рост рынка законсервировался: если в 2003 году его объем увеличился на 119%, то в 2004-м — только на 31%. Лидеры рейтинга медленно наращивали выручку за рассматриваемый период, ни одна из компаний первой пятерки не увеличила ее более чем на 100%. Некоторые участники рейтинга продемонстрировали отрицательную динамику.

Ведущие консультанты

Первое место в рейтинге заняла группа компаний “ Люди дела“ (Новосибирск), которая получила в прошлом году 78,6 млн рублей от оказания консалтинговых услуг. На втором месте — столичная компания “Развитие бизнес-систем“ с 56,2 млн рублей выручки. За ней следует сибирский филиал компании “АйТи“ (Красноярск), выручивший от консалтинговых услуг в 2004 году 54,1 млн рублей. Пятерке лидеров принадлежит 60% рынка. Самые крупные компании оказываются и наиболее эффективными: у занимающих первые строчки рейтинга максимальная отдача от одного консультанта. Так, в 2004 году каждый специалист компании “АйТи“ принес ей выручку в размере 5,4 млн рублей.

Отрицая классику

Структура выручки претерпела серьезные изменения. В 2003 году клиенты сибирских консультантов были озадачены вопросами оптимизации налогообложения: наиболее прибыльным направлением являлся налоговый консалтинг — 21% в структуре совокупной выручки. Мировой бум информационных технологий оставил свой отпечаток и на региональном рынке. В прошлом году первенство отвоевал ИТ-консалтинг, востребованность которого обусловлена тем, что руководители предприятий осознают потребность в более совершенных информационных системах для управления производственными процессами. Сегмент ИТ-разработки и системной интеграции за год увеличил свое присутствие на рынке с 8% до 22%. В целом на ИТ-консалтинг (ИТ-управленческий консалтинг и ИТ-разработка и системная интеграция) приходится 42% денежных средств рынка, или около 170 млн рублей.

“Основные причины роста спроса на услуги ИТ-консалтинга — качественное изменение уровня развития корпоративных информационных систем (сегодня они являются критически важным для бизнеса ресурсом), постоянно растущие требования по дифференциации решений, то есть более четкой адаптации ИТ под нужды конкретного предприятия, а также активная информатизация органов государственной власти“, — считает маркетолог по Сибири и Дальнему Востоку компании “ АйТи“ Сергей Демиденко.

Специализироваться в сфере ИТ-консалтинга предпочитают наиболее крупные компании. Практически все лидеры отдают приоритет этому направлению, тогда как в середине и конце рейтинга практически нет компаний с такой специализацией. Большинству мелких и средних компаний этот высокоприбыльный бизнес не по зубам. Из-за высокой цены вхождения на рынок, где не последнюю роль играет кадровый вопрос (дефицит ИТ-консультантов), они могут оказывать только услуги классического консультирования.

Перераспределение доходов в пользу ИТ-консалтинга вызвало сокращение традиционных консалтинговых услуг в структуре общей выручки. Снизилась доля налогового консалтинга (с 21% до 9%) и оценочной деятельности (с 15% до 7%). Разнообразие предложений вызвало высокую конкуренцию на рынке, что повлекло снижение почасовых ставок консультантов и падение прибыльности направлений.

Стабильную позицию на рынке занимает сегмент “Прочее“: как и в прошлом году, ему принадлежит 9%. Это значит, что многие консультанты отказываются от типовых услуг и, ориентируясь на потребности клиентов, оказывают эксклюзивные, комбинируя несколько видов услуг из разных областей аудита и консалтинга.

В отраслевом разрезе заметны подвижки по сравнению с 2003 годом. На первое место вышла связь (13%), а торговля утратила свои позиции (только 11% на фоне 21% в предыдущем периоде). В отраслях, составляющих основу экономики региона — металлургии, угольной промышленности и энергетике, — доля выручки консалтинговых компаний по-прежнему невелика. Причина кроется в том, что эти “хлебные“ отрасли находятся в числе заказчиков у крупных столичных и международных компаний.

Один за всех

В условиях жесткой конкурентной борьбы, в том числе активного наступления москвичей на региональный рынок, сибирские компании все чаще делают свой выбор в пользу специализации — развивают один или несколько видов консалтинга. Такая стратегия позволяет им более компетентно оказывать услуги в рамках определенного узкого сегмента, экономить на дорогостоящих специалистах, а значит, успешнее конкурировать. 86% компаний, принявших участие в рейтинге, специализируются на каком-либо виде услуг, который приносит им более половины годовой выручки.

Преимущества специализации объясняет управляющий партнер ASIA Consulting Group (Новосибирск) Андрей Гураль: “Мы не хотим “распыляться“, пытаясь охватить как можно больше новых направлений. Быть универсальными консультантами и обладать одинаково качественной экспертизой во всех областях могут себе позволить только крупные международные консалтинговые компании: они уже десятки лет развивают эти направления, имеют солидные базы знаний. Для сибирских компаний единственная возможность оставаться конкурентоспособными — быть специализированными“.

Впрочем, специализация не является гарантом успеха. Наиболее высокоспециализированные компании рейтинга как по видам услуг, так и по отраслям промышленности — отнюдь не самые крупные.

Директор представительства компании “Развитие бизнес-систем“ в Сибирском федеральном округе Наталья Казакова считает, что специализация в том виде, в каком она существует на сибирском рынке, носит принудительный характер и не имеет положительного экономического эффекта. “Сибирские консалтинговые компании имеют, как правило, одну “центровую“ услугу, к котор ой по мере сил подтягиваются остальные, — говорит — Но профессионалов мало, и норма прибыли от одной услуги не позволяет динамично расширять остальные, не менее важные и востребованные. Поэтому региональные игроки будут консолидироваться — либо под эгидой столичных и международных брендов, либо сами по себе».

Тотальная информатизация

Продолжающееся усложнение бизнес-процессов на предприятиях вызвало бурное развитие рынка консалтинга. Особую роль сыграла информатизация этих процессов. Все больше предприятий переходит к современным, передовым методам управления, которые невозможны без использования информационных технологий. Сегодня наиболее информатизированными являются экспортно ориентированные отрасли, особенно нефтегазовая и металлургическая. С уверенностью можно говорить о том, что сибирские консалтинговые компании предпочитают выбирать стратегию специализации, поскольку не имеют ресурсов для охвата сразу многих сфер. В выигрыше останется тот, кто сможет выбрать прибыльное и перспективное направление и организовать на нем грамотную работу.

Важнейшее условие эффективного управления деятельностью любого предприятия — наличие полной, достоверной и представленной в удобной форме информации, на основании которой принимаются оперативные менеджерские решения. ИТ-консалтинг помогает сократить управленческие издержки, повысить эффективность принятия решений и построить оптимальную технологию обработки информации. Мотивы извлечения сверхприбыли на этом актуальном сегменте рынка побуждают классических консультантов выделить ИТ-консалтинг в качестве приоритетного направления развития своей компании на среднесрочную перспективу.

РЕЙТИНГОВЫЕ ГРАФИКИ И ТАБЛИЦЫ

График 1. От текущих налоговых оптимизаций к онсалтеры перешли к оказанию услуг по стратегичаскому планированию деятельности
График 2. Связь лидирует в отраслевой структуре выручки

Таблица 1. Рейтинг консалтинговых комп аний сибирского региона по итогам работы в 2004 году
Таблица 2. 15 наиболее эффективных консалтинговых компаний сибирского региона
Таблица 3. 15 наиболее быстрорастущих консалтинговых компаний сибирского региона
Таблица 4. Услуги в области стратегического планирования и организационного развития
Таблица 5. Услуги в облсати финансового управления
Таблица 6. Налоговый консалтинг
Таблица 7. Консалтинг в области управления персоналом и его подбора
Таблица 8. Консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью
Таблица 9. Информационные технологии — управленческий консалтинг
Таблица 10. Информационные технологии — разработка и системная интеграция
Таблица 11. Юридический консалтинг в области хозяйственного права
Таблица 12. Оценочная деятельность