Финансовое и инвестиционное консультирование
Due Diligence
В интересах крупного российского мультисервисного оператора связи, планировавшего приобретение компаний - альтернативных операторов связи в России и странах СНГ, специалистами РБС выполнен ряд проектов с целью выявления и оценки возможных рисков, связанных с указанными приобретениями.
В ходе реализации проектов специалистами РБС был выполнен анализ финансово-хозяйственной деятельности, проведен выборочный аудит системы бухгалтерского учета, осуществлена правовая экспертиза хозяйственной деятельности компаний – объектов приобретения.
В результате этой работы получена оценка реальной эффективности бизнеса приобретаемых компаний; соответствия бухгалтерской и налоговой отчетности законодательству, а также
- подтверждены имущественные права на приобретаемые активы
- выявлены основные финансовые, налоговые и правовые последствия, риски и факторы, способные оказать существенное влияние на решение о целесообразности приобретения.
Результаты проведенного исследования позволили:
- сформировать представление о стоимости приобретаемого бизнеса и цене сделки;
- оценить возможности интегрирования потенциального объекта приобретения в структуру бизнеса инвестора
- принять обоснованное решение о необходимости приобретения объектов исследования.
С целью оценки целесообразности планируемых приобретений лидер рынка транспортного машиностроения инициировал ряд проектов по проведению комплексных прединвестиционных исследований Группы крупных машиностроительных заводов и оценке рыночной стоимости их бизнеса, для чего была приглашена компания РБС.
В ходе проектов на основе анализа корпоративного устройства, юридической экспертизы деятельности, анализа финансово-хозяйственной деятельности, экспертиза системы бухгалтерского и налогового учета каждой из Компаний специалистами РБС выявлены основные финансовые, налоговые и правовые последствия, риски и факторы, способные оказать существенное влияние на решение о целесообразности приобретения.
С учетов выявленных рисков была проведена оценка стоимости бизнеса каждой компании и Группы компаний в целом.
Результаты работ позволили заказчику:
- Оценить перспективы развития бизнеса Группы Компаний
- Получить объективную оценку стоимости приобретаемого бизнеса с учетом выявленных финансовых, налоговых и правовых рисков.
- Принять обоснованное решение о приобретении объектов исследования или отказе от проведения сделки.
Стоимостное консультирование, оценка стоимости
Оценка в целях совершения сделок купли-продажи
Инвестиционная компания обратилась в «АКГ «РБС» с просьбой провести оценку рыночной стоимости пакета акций крупного машиностроительного завода для использования результатов при переговорах с собственниками пакета акций.
В ходе реализации проекта специалистами РБС был выполнен анализ финансово-хозяйственной деятельности завода, проведен расчет рыночной стоимости оцениваемого пакета акций с учетом поправок на уровень контроля и степень ликвидности. Результаты проведенного исследования позволили сформировать представление о стоимости приобретаемого бизнеса и возможной цене сделки.
Стоимостное консультирование, оценка стоимости
Стоимостное консультирование при сделке купли-продажи
Собственники ведущей инжиниринговой компании в области металлургического производства обратились в «АКГ «РБС» с просьбой о проведении консультации о стоимости принадлежащего им бизнеса для использования результатов при переговорах с потенциальными покупателями.
В ходе реализации проекта специалистами РБС был выполнен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведен расчет стоимости оцениваемой доли в бизнесе с учетом выявленных факторов риска. Результаты проведенного исследования позволили получить объективную величину стоимости продаваемого бизнеса и возможной цене сделки.